【Salesforce/Microsoft 365】営業プロセス自動化アーキテクト案件

業務委託

670,000 ~ 1,000,000円/月額

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案件詳細: 大手SIerの地域金融機関向け営業部門におけるSalesforceの新規導入に伴い、導入後の活用定着と営業生産性の向上を目指しています。Microsoft 365やAIを組み合わせた営業プロセスの自動化に向け、構想の具体化・提案から実装・展開まで伴走できる人材を募集しています。金融機関向け Salesforce×Microsoft 365 営業プロセス自動化支援営業プロセスの整理、自動化に向けた機能・アーキテクチャの設計営業計画策定、AIによる次の行動提案、商談準備、商談内容のSFA反映、次回商談設定までの自動化提案アーキテクチャ図、機能対応表などの提案資料作成要件整理、PoC設計、実装、展開支援 Power Automate/Copilot Studio/Salesforce Flow・API連携を活用した開発顧客の事業部門・情報システム部門との折衝
開発言語: Salesforce Azure OpenAI Microsoft 365 Power Automate Azure sfa Copilot Studio AIエージェント AI Power Apps 生成AI Github Copilot OpenAI
必須スキル・経験: Salesforce Sales Cloudの設計/導入経験1年以上、または同等の実務経験（商談・活動管理、Flow、ダッシュボード） Microsoft 365の業務活用設計経験（Teams/Outlook/Copilot/Power Automate/Microsoft Graph APIのうち複数） SalesforceとMicrosoft 365を連携させた設計/実装経験（コネクタ/Power Platform/API/iPaaSなど、手段不問）営業プロセスをデータモデル・業務フローに落とし込み、提案資料を自ら作成できる方日本語で顧客折衝ができる方
尚可スキル・経験: 地域金融機関（信用金庫・地方銀行・保険）の営業店業務、または金融向けSFA導入経験 Einstein/Agentforce、Copilot Studioを用いたAIエージェント設計経験 Salesforce認定資格、Microsoft Power Platform認定資格 LLM API（Azure OpenAI等）を用いた議事録・メールなどの非構造化データからの情報抽出の実装経験
職種・ポジション: システムエンジニア(SE)情報システムシステムアーキテクトセールスエンジニア ITコンサルタント ITアーキテクト LLMエンジニアプロンプトエンジニア AIコンサルタント FDE Webエンジニア ITエンジニア
業界: 金融
募集背景: 大手SIerの地域金融機関向け営業部門におけるSalesforceの新規導入に伴い、導入後の活用定着と営業生産性の向上を目指しています。Microsoft 365やAIを組み合わせた営業プロセスの自動化に向け、構想の具体化・提案から実装・展開まで伴走できる人材を募集しています。
開発環境: Power Automate/Copilot Studio/Salesforce Flow・API連携
参画時期: 2027/09
平均稼働時間: 50-100%
出社頻度: 出社リモート併用
面談回数: 2回
商談方法: オンライン
PC貸与: あり
服装規定: なし
案件公開日時: 2026/10/21 06:10:29

おすすめポイント

金融業界では、営業プロセスの効率化とデータ活用による顧客体験向上が喫緊の課題となっています。本案件は、SalesforceとMicrosoft 365、そしてAI技術を組み合わせることで、これらの課題解決に直接貢献できるアーキテクトを求めるものです。最先端の自動化技術を駆使し、金融機関の営業DXを推進する重要な役割を担うことができます。

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