【Salesforce/Microsoft 365】金融機関向け営業プロセス自動化アーキテクト案件

大手SIerの地域金融機関向け営業部門におけるSalesforceの新規導入に伴い、導入後の活用定着と営業生産性の向上を目指しています。Microsoft 365やAIを組み合わせた営業プロセスの自動化に向け、構想の具体化・提案から実装・展開まで伴走できる人材を募集しています。 金融機関向け Salesforce×Microsoft 365 営業プロセス自動化支援 営業プロセスの整理、自動化に向けた機能・アーキテクチャの設計 営業計画策定、AIによる次の行動提案、商談準備、商談内容のSFA反映、次回商談設定までの自動化提案 アーキテクチャ図、機能対応表などの提案資料作成 要件整理、PoC設計、実装、展開支援 Power Automate/Copilot Studio/Salesforce Flow・API連携を活用した開発 顧客の事業部門・情報システム部門との折衝

Salesforce Sales Cloudの設計/導入経験1年以上、または同等の実務経験（商談・活動管理、Flow、ダッシュボード） Microsoft 365の業務活用設計経験（Teams/Outlook/Copilot/Power Automate/Microsoft Graph APIのうち複数） SalesforceとMicrosoft 365を連携させた設計/実装経験（コネクタ/Power Platform/API/iPaaSなど、手段不問） 営業プロセスをデータモデル・業務フローに落とし込み、提案資料を自ら作成できる方 日本語で顧客折衝ができる方

地域金融機関（信用金庫・地方銀行・保険）の営業店業務、または金融向けSFA導入経験 Einstein/Agentforce、Copilot Studioを用いたAIエージェント設計経験 Salesforce認定資格、Microsoft Power Platform認定資格 LLM API（Azure OpenAI等）を用いた議事録・メールなどの非構造化データからの情報抽出の実装経験

銀行

大手SIerの地域金融機関向け営業部門におけるSalesforceの新規導入に伴い、導入後の活用定着と営業生産性の向上を目指しています。Microsoft 365やAIを組み合わせた営業プロセスの自動化に向け、構想の具体化・提案から実装・展開まで伴走できる人材を募集しています。

Power Automate/Copilot Studio/Salesforce Flow・API連携

2027/01

2026/10/21 09:20:26